• 家族跨境信托架构规划: 熟悉普通法地区信托设立、多层控股架构、BVI+CAYMAN+HK+WFOE红筹架构、美籍受益人 FGT 信托，适配内地、香港、离岸岛屿、欧美多法域客户需求，一站式解决资产隔离、税务优化、代际传承需求

​

• 大类资产配置管理: 擅长二级市场股票、公募/私募基金动态组合搭建，根据客户风险偏好定制中长期投资方案，兼顾流动性与稳健增值

​

• 全球税务与CRS、CARF 合规筹划: 熟悉跨境税务申报、信息交换规则，为高净值家庭梳理全球资产涉税风险，搭建合规透明的跨境财富持有框架。TRE（税收居民企业）身份错配等问题

​

• 数字资产合规统筹: 将加密货币等数字资产合法纳入信托保护体系，制定安全隔离、长期保值的合规持有方案，平衡另类资产增值与风险管理